欢迎阅读银行理财经理年度考核表个人工作总结（精选7篇），内容由多美网整理，希望对大家有所帮助。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇1
我是银行理财经理，今天我将对过去一年的工作进行述职报告。在过去的一年中，我在银行的理财岗位上，始终坚守职责，积极服务客户，努力提高业务水平，取得了一定的成绩。
一、业务指标完成情况
在过去的一年中，我始终以客户为中心，以业务发展为目标，积极开展各项工作。截至年末，我完成了以下几项主要业务指标：
新增客户数量：今年新增客户数量达到了100户，比去年同期增长了20%。
客户资产规模：客户资产规模达到了10亿元，比去年同期增长了10%。
销售业绩：个人销售业绩达到了200万元，比去年同期增长了20%。
二、工作亮点和收获
在过去的.一年中，我积极开展各项工作，取得了一定的成绩和亮点。具体表现在以下几个方面：
1、积极开展市场调研，深入了解客户需求和市场动态，为客户提供更加精准的理财方案。
2、加强与客户的沟通和联系，提高客户满意度和忠诚度，不断拓展客户群体。
3、积极参加各类培训和学习活动，提高自己的专业素养和业务能力，为客户提供更加专业、高效的服务。
4、注重团队建设和工作协作，与同事们保持良好的沟通和合作，共同推动业务发展。
三、工作中存在的问题和不足
虽然取得了一定的成绩，但在工作中也存在着一些问题和不足之处。具体表现在以下几个方面：
1、在客户服务方面，有时候未能及时响应客户的请求和需求，需要进一步加强服务意识和效率。
2、在业务拓展方面，还需进一步加大力度和投入，加强与客户的沟通和联系。
3、在个人能力方面，还需要不断学习和提高自己的专业知识和技能水平。
四、下一步工作计划和展望
针对以上问题和不足之处，我将采取以下措施加以改进：
1、加强服务意识和效率，及时响应客户的请求和需求，提高客户满意度和忠诚度。
2、加大业务拓展力度和投入，加强与客户的沟通和联系，不断拓展客户群体。
3、不断学习和提高自己的专业知识和技能水平，为客户提供更加专业、高效的服务。
4、加强团队建设和协作精神，与同事们保持良好的沟通和合作，共同推动业务发展。
总之，过去一年中取得的成绩和收获离不开领导和同事们的支持和帮助。在未来的工作中我将继续努力、积极进取、不断提高自己的业务水平和综合素质为银行的发展贡献自己的力量。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇2
作为银行理财经理，过去的一年里，我全面负责理财产品的销售推广、客户资产管理以及提供专业的理财咨询服务。以下是我对过去一年工作的个人总结：
一、工作业绩方面：
销售业绩：在过去的一年中，我成功推动了多款理财产品的销售，全年销售额突破设定目标，实现了较上年度增长20%的优异成绩，有力地提升了本行的理财产品市场份额。
客户维护与拓展：通过深度挖掘客户需求，为客户提供个性化理财建议与方案，不仅稳固了原有的高净值客户群体，同时也积极开拓新客户资源，新增有效客户数量实现显著增长。
理财咨询服务质量：凭借专业的金融知识和扎实的服务技能，我在客户满意度调查中的得分始终保持高位，得到了广大客户的高度认可。
二、专业能力提升方面：
不断更新自身的金融理财知识体系，密切关注市场动态和政策法规变化，以确保为客户提供的理财规划和投资建议具有前瞻性和时效性。
积极参加各类业务培训，提升自身的资产配置能力和风险管理水平，为满足不同客户的投资需求提供了坚实的理论基础和实践经验。
三、团队协作与自我成长：
在团队协作方面，我积极参与各项内部交流活动，与同事们共享市场信息和销售经验，共同促进理财团队整体实力的提升。同时，我也注重自我反思与成长，通过对工作过程的`复盘，不断优化工作方法，提升工作效率。
未来一年，我将继续坚持以客户需求为导向，提供更优质、专业的理财服务，努力实现业绩的新突破，为银行的发展做出更大的贡献。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇3
在过去的一年中，作为银行理财经理，我肩负着为客户创造财富、提供专业金融服务的重要职责。在此，我对本年度的工作进行全面总结：
一、业绩完成情况：
一年来，通过深度挖掘客户需求，精准匹配理财产品，成功推动了我负责的理财业务大幅增长。实际销售额超过了设定的目标值，客户资产规模也有显著提升，为银行创造了良好的经济效益。
二、客户服务与维护：
坚持以客户为中心的服务理念，定期开展理财知识讲座和一对一咨询服务，加强与客户的.沟通交流，及时回应并解决他们在投资过程中遇到的问题，有效提高了客户满意度和忠诚度。
三、产品知识学习与掌握：
紧跟金融市场动态，深入研究各类理财产品特性及风险收益特征，不断提升自身的专业知识水平，以期为客户提供更科学合理的投资建议。
四、合规操作与风险管理：
严格遵守各项金融法规政策及我行内部规章制度，在理财产品的营销和服务过程中始终坚持合规操作，同时强化风险管理意识，确保客户资金安全，防范可能出现的投资风险。
五、团队协作与个人成长：
积极参与团队合作，与同事们共同探讨市场动态，分享优秀案例，以此提升整个团队的专业素质和服务效能。同时，我也在实际工作中不断反思自我，持续优化工作方式方法，以实现自身能力的全面提升。
总结过去，展望未来，我将继续秉持敬业精神，坚持以客户需求为导向，以专业服务为核心竞争力，努力提高理财管理水平，为银行创造更多价值，为客户提供更加优质的理财服务。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇4
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，20xx年我行理财工作中取得了一些成绩。
一、工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1、抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；
2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；
3、加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
4、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在分行的'高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力。
二、存在的不足：
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，展现我行的特色产品的专业性理财产品。
三、不足处：
1、基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；
2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；
3、业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；
四、以后工作打算
1、在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务；
2、不断加强素质培养，作好自学及参加培训，进一步提高业务水平；
3、加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇5
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：
一、工作收获
20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx电力实业公司、xx中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、明确岗位的职责和使命
担任经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的.效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力的方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作解决实际工作中遇到的种种困难。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇6
一.以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1.我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2.随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提升我行的竞争能力。
3.主动加强与个人业务的`联系，参与个人业务、了解个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4.以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增多人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5.继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二.强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1.督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，加强制度执行的钢性，提升约束力。
2.进一步加强重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（保证我行开户单位的质量）和上门服务。
3.进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4.重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提升我行防范外来结算风险的手段。
5.规范业务操作流程，加强总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6.切实履行对分理处的业务指导与检查。 7.做好会计核算质量的定期考核工作。
三.以人为本提升员工的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1.把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，因此到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提升员工的积极性。
2.加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3.在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提升员工的业务水平。
4.勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，加强员工的心理素质。
5.有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
银行理财经理年度考核表个人工作总结 篇7
我是来自xx支行的xx，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。
我今年28岁，xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。xx年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。
一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人。
我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过xx年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。
二、我曾经在移动公司任客户经理。
在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。
三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多。
能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。
四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强。
1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的.目的是要将我们的.产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己；提升客户价值，就是提升自我价值。
2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。
3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。
4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要。
各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自己，为我行创造更大的效益。