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保险公司个人业务经理述职报告 篇1
一年来，在公司领导正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全师突破保费收入万元大关。今年，我公司提前两个月完成了分公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过不断的努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为本公司的持续发展，做出应有的贡献。在业务上要全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据分公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全团首先开办了针对货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入元，其中车险保费元，非车险业务元，满期赔付率为%。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，
在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!谢谢大家。
保险公司个人业务经理述职报告 篇2
根据公司分工，20XX年我主要分管农业保险、意健险、理赔服务、消费者权益保护及工会工作。一年来，在新疆分公司党委的坚强领导下，在昌吉州分公司各位领导和全体员工的大力支持下，我始终遵循“团结、负责、勤奋、进取”的八字精神，认真践行“服务至上、信守承诺、回报社会”的服务宗旨，忠诚担当，履职尽责，通过诚信服务赢得市场，通过全方位保险保障服务昌吉州经济发展稳定大局，得到社会各界广泛认可。现述职如下：
一、坚持把政治建设摆在首位，切实做到“两个维护”
一是强化政治建设。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一标准，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在政治上思想上行动上始终同上级党委保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是强化理论武装。带头认真学习贯彻总公司和区州分公司系列会议精神，汲取保险业务知识养分，学思践悟、融会贯通、推动工作。广泛学习分管工作以外的业务知识，不断更新知识储备。注重强化《宪法》以及《保险法》等法律的学习，切实把法治理念和法治精神体现到工作实践中，运用法治思维和法治方式想问题、作决策，依法办事、解决问题的能力进一步提高。三是强化调查研究。坚持理论与实践相结合，坚持常态化深入县市开展调查研究，指导工作，不断从基层和群众中吸取智慧和力量，丰富实践经验，增强服务大局能力。
二、认真履职尽责，推动工作落实
始终聚焦主责主业，紧盯分管工作中的重点、难点、热点问题，积极想事、主动谋事、用心干事、努力成事。
（一）农险条线。一是抓统筹。重点加强与州县市乡镇村组各层面的沟通协调，加大政策性农业保险的宣传力度，印发“三农”明白册5万册，不断提高种养两业承保率，推动农险条线完成910万以农促商业务。积极对接联系大型养殖企业，提高牧区散户的投保率。积极联系政府共同制定防灾防损措施和理赔方案，切实为政府、农户排忧解难。二是抓培训。组织专管员加强承保、理赔方面的学习培训；邀请农业专家进行专业知识讲座，提升专业技能。三是抓合规。定期开展风险合规培训、警示教育；坚持回访制度与复勘制度相结合，制定并落实责任追究考核办法，明确责任主体，责任到岗到人。加强对农险工作的指导和监管，全年组织承保理赔档案成立农险合规检查组，对全辖各支公司近2年农险业务开展合规检查3轮次，对违规保单进行批退批减处理，并对相关责任人进行问责。四是抓队伍。完善基层服务网络体系，加强队伍和装备建设，为七个县市支公司专门配备了查勘装备，提高了理赔查勘速度与精确度。截止11月底，实现农险保费收入1.09亿元，同比增长13.24%，赔款7240万元，简单赔付率66.42%，利润预计1200万元。
（二）意健险条线。一是抓大促小。加强政府营销，积极与政府相关部门沟通协调，首次实现昌吉州长期护理保险业务入围，新增保费 万元，为今后政保类业务拓展打下了坚实基础，并带动商业性健康险、线上业务快速发展。二是拓展渠道。加强与金融部门和各银行的联系，在稳定借款人意外险的基础上，实现了银行资金托管业务新突破，新增保费 万元。加强公司内部各条线渠道协调沟通，推动驾乘险、种植业意外险及线上业务稳中有增。加强与州县市教育系统协调，学平险增费扩阵工作初有成效。首年进入昌吉州一中、州二中、实验小学，新增保费20万元；成功入围昌吉市区学校学平险项目，新增保费28万元。三是提升服务。定期对意健险条线人员进行培训，不断提升服务能力和专业技能。在自治区全民人身意外伤害保险全疆惠民政策知晓率第三方测评中，昌吉州分公司群众知晓率达到了80%以上。截止12月9日生效保费5388.71万元，同比增长3.59%，增长额186.75万元，全年计划达成率91.33%，全年计划达成率及增速均在全疆排名第九。任务差额511万元。
（三）理赔工作。一是深化降赔减损。理赔服务中心结合总公司、新疆分公司降赔减损要求，挤压理赔水分、降低理赔成本，杜绝跑、冒、滴、漏，开展各专项活动，截止11月底，累计各项减损1200.87万元。二是严控数据指标。数据检视常态化，对数据异常、排名靠后人员进行红色预警，督促及时改善，理赔时效持续优化。三是强化内控管理。持续提升合规意识和对法规的敬畏之心,把培育合规文化作为一项长期的基础性工作常抓不懈，服务能力显著增强。针对所在辖区侵害消费者权益、乱象整治工作开展了理赔序列专项自查自纠整改，针对降赔减损开展了廉洁自律自查自纠工作，进一步压实整改责任、健全制度、完善内控、落实责任，形成长效风险防范机制。四是加强基础工作。全面落实整改任务，围绕“理赔转型年”活动，落实“基础管理建设年”工程，把“大客服”理念贯穿于工作全过程，通过开展季度性常规工作检查，建立完善全员上下主动合规、人人合规的工作机制。在半年考核中综合排名全疆第二和总公司转型示范性中支20强。截止11月30日，车险已决案件16367件，已决赔款7602.64万，较上年同期上升18.2%；非车险已决案件809件，已决赔款为1924万，较上年同期上升28.95%；车险万元以下案件报案结案周期6.41天，同比缩短1.21天；车险理赔案件结案率95.8%，同比提升0.67%；受理理赔各类疑难咨询、投诉共计231件，案件及时处理率100%，客户满意度99.53%。
（四）消费者权益保护工作。一是完善机制。制定全年消保工作计划，制定了《中华财险昌吉州分公司20XX年消费者权益保护工作规划实施细则》，成立消保委员会，明确分工，压实责任，建立了较为完善的消保运行机制。二是加强培训。根据消保相关工作要求和实际需求，每月常态化开展消保培训，已组织消保培训14场、参训787人次，有效提升了全员消保意识。三是加大宣传。积极开展3.15消费者权益保护活动、7.8 全国保险公众宣传日活动、高考爱心送考、客户信息自查、金融知识宣传月活动、防灾防损等消保活动。10底以各机构农险团队为主体，成立“金石榴百团进千村”志愿宣讲团8个，举办宣讲活动5场。通过活动的开展，进一步拉近了公司与消费者的距离，体现了消保责任担当。截止10月消保评级二级C，还未达到二级A的目标值。其中亿元保费投诉量2.35件，同比上升了1.26件，同比增长114.92%，投诉15日办结率100%，监管转办案件4.63%，万张保单投诉量0.43件。
（五）工会工作。关心职工工作和生活，着力为职工办实事、办好事，逢年过节按照规定给工会会员发放节日福利，及时慰问看望生病住院和家中有困难的员工及退休员工。发挥女职工委员会作用，搞好女职工工作，关心女职工的身心健康。依法收好、管好、用好工会经费。加强工会建设，为构建和谐公司、促进公司经营目标完成，充分发挥工会主力军的作用。
三、严于律己，加强党风廉政建设。
全面落实从严治党的要求，时刻绷紧纪律规矩之弦，坚持把党风廉政建设与业务工作同谋划、同安排、同落实，自觉履行“一岗双责”。从严要求自己，以身作则、率先垂范，不断增强廉洁意识，筑牢思想防线，带头严格遵守中央八项规定和廉洁自律各项要求，带头守好作风“警戒线”，坚决抵制“四风”。坚持法治思维和底线思维，强化权力制约和监督，自觉接受各方监督，从源头防止腐败。
四、存在的问题
一是政治理论业务学习缺乏系统性，运用党的创新理论指导实践、融会贯通、学以致用等方面还有差距。
二是目标和思路对不断变化的市场缺乏充分的前瞻性，导致机构应对举措滞后。
三是推进工作用力不平衡，导致各县市险种发展、工作进展不均衡。
四是在处理复杂局面、棘手问题时办法不多，应对市场竞争，分析市场能力有待提高。
五、20XX年工作思路
新的一年，充满机遇、挑战和变革，更需要不断自我革新、坚持问题导向，坚持公司党委、总经理的统一领导、坚决贯彻执行各项工作要求，认真落实，打好主动仗。确保各项改革、举措落到实处。
今后，我将按照新疆分公司发展规划的各项要求，以减亏增效稳健发展为主线，着力提升市场拓展能力、业务管理能力和服务能力，把渠道平台建设、新领域开拓、队伍建设、成本控制作为主要着力点，全方位谋划，扎实推进，破解发展难题。一是坚定政治立场。始终在思想上深刻认同核心，在政治上坚决维护核心，在组织上自觉服从核心，在情感上坚决拥戴核心，在行动上坚定紧跟核心，带头树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立大局意识和整体观念，始终做政治上的明白人、老实人，不折不扣贯彻落实上级党委的各项决策部署。二是不断转变思维观念，增强发展信心强化危机意识，增强发展的紧迫感，培树真抓实干的工作作风，强化换位意识，不断增强执行力，全面提升分公司的服务形象。三是加大与政府的合作力度，抓好分公司创新业务的推广拓展工作，以点带面，全面推进业务的发展及客服工作。四是加强专业团队建设，全面提升营销能力和服务能力。五是进一步强化内控管理，减亏增效，加强费用预算管理，开源节流。加强承保核赔管理，提升公司利润总量。坚持把合规贯穿于经营管理的全过程，促进公司全面发展。六是整风肃纪，加大理赔客服各项考核指标提升，继续做好减损专项工作，加强案件的核查力度。
以上为我的述职，不妥之处，敬请领导批评指正！
保险公司个人业务经理述职报告 篇3
20xx年是海联集团的元年，也是海联集团立足创新，开拓进取的一年。一年来，在集团领导和公司领导的关心指导下，在部门员工的大力支持下，保险理赔较好地完成了年度计划，取得了一定的成绩。现述职如下：
一、加强学习，拓宽思路，不断提升业务水平和管理能力。
加强自身的管理能力和思想学习，认真领会一汽大众的各项流程和公司的各项方针政策，不断提高工作认识的思想和论断。通过不断学习，增强了事业心，提高了工作的管理能力。同时不断拓宽工作思路，增强创新精神，才使得自身工作能力得到提升。明确了努力工作的方向，从而增强对工作的责任感和使命感。
二、利用一切可利用资源提高经营效率。
随着大环境的变化，为提高保险理赔的业务发展，围绕公司的发展目标，充分发挥员工的积极性、创造性，充分调动员工的主观能动性，提高员工的服务意识，转变思路，深入挖潜，取得了一定的成效。产量提前完成全年计划，产值完成了。
三、做好基础工作，推动部门业务稳步发展。
在公司业务发展的同时，也要求自身管理能力要不断得到加强。注重工作环节，责任到人，严格按照一汽大众工作流程完成工作。加强员工理赔数据化管理。定期对日常工作进行总结、分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。针对个别员工工作不在状态的情况，平心促谈，让员工真正热爱本职工作。
回顾一年的工作和学习，在取得上述成绩的同时，还有一些在今后的工作中亟待提高的地方：一是要提高自身的业务水平和管理水平，二是提高业务员的接待水平和业务水平，降低各项成本。三是要增强服务意识，提高业务员的责任心和责任感，以提高客户满意度和忠诚度，从而扩大市场份额，增加企业效益。
在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持学以致用，用以促学的原则，不断提升自身管理能力，以便更好地适应工作要求。严于律己、克己奉公，在思想上提高认识，行动上严格要求，以饱满的激情，迎接海联集团的辉煌未来。
保险公司个人业务经理述职报告 篇4
20xx年，在xxxx公司党委、总经理室的正确领导和省分公司个险销售部的指导帮助下，我们紧紧围绕全市系统年初确定的培训目标和培训策略，紧抓新人育成培训，加强营销员的销售技能培训，力推和多产有质量的产品说明会，坚持增员、发展、业务多栖发展，通过抓工作落实，全市系统培训工作得到加强和进一步发展。
一、基本情况
20xx年，我市系统共举办新人育成、组经理提高等各类培训班19期，培训新人945位。其中新人育成培训班14期，参训新人576位;组经理培训班3期，培训组经理332位;、组训培训班1期，培训、组训37位。举办营销员继续教育培训7期，培训人数1101位。全市系统有专职2人，兼职17人。
二、20xx年度教育培训的主要工作及措施
1、以增员为核心，大力促进业务发展。在这个人人都喊增员难且市场竞争不断加剧，同行业的高薪高佣误导我业务员等一系列情况下，分公司个险部以政策引导和强化增员及新人育成培训为手段，积极落实增员策略和思路，及时、高密度的举办新人育成培训班，从而提高了培训的效果和新人留存率，为今后业务的发展打下了坚实的基础。
2、加强主管培训，提升管理水平。主管是销售大军的中坚力量，是整个营销团队发展的脊梁，肩负着基层团队管理和一线业务发展的重任，是个人代理人队伍的核心力量。为了提升中低层主管的团队经营管理能力，我们举办了3期组经理培训班，对全市系统营销团队组经理和部分分处经理进行了系统培训，取得了比较好的效果，有效提升了组经理管理团队、发展建设团队、陪访育成属员的能力和水平，有效促进了队伍建设工作。
3、抓公司激励政策的宣导，推动业务发展。我们紧盯公司发展目标，积极配合市分公司的业务推动政策，制作课件，发挥专兼职的作用，做好不同时期业务推动企划方案的积极宣导和启动工作，提高了推动政策在业务员之中的反响程度，有力促进了业务的发展。
4、加强活动管理工具培训，巩固提高“两个规范”的实施效果。对各级主管进行“五大会报”和晨会经营模式以及经营日志正确、有效利用的强化培训，帮助业务伙伴解决疑点、难点，规范了早会、职场和业务员的活动管理，有效的提高了“两个规范”的实施效果。
5、通过教育培训深入贯彻早会经营、活动管理、基本法考核三个根本机制。借助《基本法》推广实施，对全市系统、组训进行集中培训的基础上，分职场对业务员进行分层级培训，进一步提高三个根本机制执行实施水平，提高贯彻落实的主动性、积极性、创造性。
6、分类培训与“532”经营策略紧密结合。、组训与团队主管积极配合，对划分的各阶层群体，特别是低绩效群体进行分类指导和培训，对有效人力扩充进行宣导和指导培训。
7、以“三个确保”、“三化销售”模式为重点，利用教育培训优化业务结构。、组训对低绩效人员通过销售技能和险种结构分析及讲解，确保他们的销售业绩有明显提升;培训基本法，通过对利益点的讲解来确保有效人力持续增加。
三、20xx度教育培训工作计划
公司业务的发展和队伍的建设在20xx是关键的一年，市分公司对教育培训工作重新提出了要求。根据20xx业务发展和队伍建设对教育培训工作的需求，我们要努力做好以下几方面的工作：
1、开展依法经营教育，提高业务员自身素质。要按照保险监管部门要求和总公司关于建设国际金融保险集团的要求，对新人开设依法诚信经营培训课程，对其他业务员专门进行诚实守信、依法合规经营的宗旨意识教育和培训，形成全市系统以诚信服务客户为尊、遵章守纪经营的良好氛围。要利用和组织新人参加保险代理资格考试以及新人育成培训的方式，加强新人保险专业知识、相关金融投资知识、基本法律法规知识的教育培训，提高业务员的自身素质，不断满足市场和客户对保险业务员的.需求。
2、持续不断的加强增员培训，加强营销队伍建设。只有持续不断的反复的加强增员工作才是建设营销队伍的有效途径，也只有教育培训，才是增员工作的有效武器。我们要把增员培训工作作为全年培训工作的重中之重，继续抓增员意愿、新人育成和销售技能的培训，提高育成留存，不断壮大展业力量。
3、以深入坚持早会经营、活动管理、基本法考核三个根本机制为重点，开展多点多面式的教育培训。利用早会、结合基本法加强宣导增员利益点，尤其是对主管，通过专题早会和培训使他们从观念上认可增员工作对未来团队的壮大和发展的重要意义。从提升活动量入手，深入且灵活的开展提升活动量的培训。20xx内举办12期以上增员意愿提升培训班，对全辖人员全面培训一遍，切实提高全员的增员意愿和增员技能。把全员通过《基本法》季度考核作为教育培训工作的重要环节来抓，年内计划组织4次以通过《基本法》季度考核为内容的培训，分主管和业务员两个层级，对全市系统所有人员在考核前一个月根据“预警”系统的考核预警提示情况进行培训，帮助全员分析自己的业绩达成情况，促进业务均衡发展，顺利通过季度考核。
4、以深入践行“532”经营策略为重点，对高中低三类绩效群体，分类指导培训，从而实现整体推进。
5、以深入贯彻“三个确保”、“三化销售”模式为重点，对团队和个人的销售职责、销售方式、目标追求、业绩形态在整合调整的同时，充分利用教育培训加强改善靠新险种拉动业务的弊端和人员大进大出的局面，达到解决问题、破解矛盾的目的。
6、积极配合工作，加大主管培训，抓好销售技能培训。积极为各考核单位提供培训支持，分县、分片组织举办新人育成培训班18期以上，为业务发展提供有效的展业力量。加大各级主管的培训力度，一方面配合省分公司做好中高级主管的组织培训，另一方面完善开发课程，利用现有课程资源，做好组经理层级主管的培训提高，不断提升各级主管经营管理团队的能力和水平。抓好销售技能提高的培训，结合公司的政策制度，组织课程开发，做好全体人员的销售技能提升培训，帮助低绩效人员提高业绩水平，改善收入低的状况，促进留存。
7、加强队伍建设，提高服务水平。今年，我们要根据营销队伍建设和业务发展对教育培训工作的需要，以及目前我公司教育培训队伍力量薄弱的问题，加大专兼职队伍的选拔工作力度，充实全市系统教育培训队伍力量。采取派出去和自我学习提高相结合的办法，提高专兼职队伍自身素质，增强支援和支持服务营销队伍建设发展的能力与水平。